El Ministerio de Hacienda completó la emisión de dos bonos soberanos en francos suizos (CHF) por un total de CHF 380 millones, equivalentes a US$458 millones, estructurados en tramos a 5 y 10 años.
Se trata de la tercera operación de Chile en los mercados internacionales durante este año y, al mismo tiempo, de la primera emisión soberana del país denominada en francos suizos. La colocación se enmarca en el plan de financiamiento 2026 y en la estrategia de diversificar las fuentes de financiamiento y ampliar la base de inversionistas de la República.
Eugenio Symon, coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, destacó que «esta emisión da cumplimiento al plan de financiamiento informado en julio y avanza en la diversificación de las fuentes de financiamiento del Fisco. La incorporación del franco suizo amplía las alternativas del país para acceder a los mercados internacionales y contribuye a una gestión prudente y responsable de la deuda pública».
Con la apertura del mercado de francos suizos, el Fisco suma una divisa adicional a su estructura de financiamiento y accede a una fuente extra de recursos, que se suma a los mercados de dólares y euros. La operación también deja establecidas referencias soberanas a 5 y 10 años en esta moneda, que podrían servir de guía para otros emisores chilenos que participen en dicho mercado.
La colocación atrajo una amplia participación de inversionistas suizos, tanto por el número de cuentas involucradas como por su peso dentro de la operación, lo que refleja el interés que despierta el crédito soberano de Chile.
La demanda provino prácticamente en su totalidad del mercado suizo. Por tipo de inversionista, predominaron las administradoras de activos y los bancos, incluida la banca privada, junto con una participación relevante de compañías de seguros en el tramo a 10 años.
Víctor González, jefe de la Oficina de Deuda Pública, resaltó que «la composición de la demanda refleja la incorporación de un nuevo grupo de inversionistas institucionales a la base de tenedores de deuda soberana chilena. Las condiciones obtenidas en ambos tramos permiten establecer referencias en francos suizos a 5 y 10 años, que serán relevantes para futuras operaciones de la República en este mercado».
Con Información de puranoticia.pnt.cl
